PELATIHAN FINANCIAL PLANNER

DESKRIPSI TRAINING FINANCIAL PLANNER

Pelatihan financial planner memiliki pentingan besar dalam membantu individu dan keluarga mengelola keuangan peserta secara efisien dan bijak. Dengan pelatihan ini, individu dapat memahami konsep dasar keuangan, perencanaan investasi, manajemen risiko, dan pengelolaan utang. Ini membantu dalam mencapai tujuan keuangan jangka pendek dan panjang, seperti pensiun yang nyaman, pendidikan anak, dan kepemilikan rumah.

Financial planner yang terlatih juga dapat membantu menghindari tindakan keuangan impulsif, melindungi dari risiko keuangan yang tidak diinginkan, dan membangun portofolio investasi yang sesuai dengan tujuan individu. Dengan demikian, pelatihan financial planner memainkan peran penting dalam menciptakan stabilitas keuangan dan keamanan finansial.

TUJUAN TRAINING FINANCIAL PLANNING

1. Memberikan pemahaman konsep dasar keuangan
2. Membantu klien mencapai tujuan keuangan yang tepat
3. Mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola risiko keuangan
4. Melindungi aset dan pendapatan klien dari risiko yang tidak diinginkan.
5. Memilih investasi yang sesuai dengan tujuan dan profil risiko klien.

MATERI TRAINING FINANCIAL RISK MANAGEMENT

• Dasar-dasar Keuangan Pribadi:
  • Pengenalan konsep keuangan pribadi.
  • Peran dan manfaat perencanaan keuangan.
• Perencanaan Anggaran:
  • Membuat dan mengelola anggaran pribadi.
  • Pengendalian pengeluaran dan mengoptimalkan tabungan.
• Pemahaman Perpajakan:
  • Konsep dasar perpajakan.
  • Strategi pengurangan pajak dan pengelolaan efisien pajak.
• Manajemen Utang:
  • Jenis-jenis utang.
  • Manajemen utang yang bijak.
• Investasi:
  • Jenis-jenis investasi (saham, obligasi, reksadana, dll.).
  • Diversifikasi portofolio investasi.
  • Evaluasi kinerja investasi.
• Perencanaan Pensiun:
  • Membuat rencana pensiun yang solid.
  • Penggunaan rekening pensiun individu (IRA), 401(k), dan lainnya.
• Manajemen Risiko:
  • Asuransi jiwa dan asuransi kesehatan.
  • Perlindungan aset dan tanggung jawab.
• Perencanaan Pendidikan:
  • Membangun rencana keuangan untuk pendidikan anak-anak.
  • Pilihan rekening pendidikan dan bantuan keuangan.
• Estate Planning:
  • Perencanaan warisan dan perencanaan estate.
  • Kuasa hukum dan wasiat.
• Etika Profesional:
  • Etika dalam memberikan saran keuangan.
  • Prinsip-prinsip perilaku etis dalam praktik perencanaan keuangan.
• Komunikasi dan Pelayanan Klien:
  • Keterampilan komunikasi efektif.
  • Mengidentifikasi kebutuhan klien dan merancang rencana yang sesuai.
• Teknologi Keuangan:
  • Penggunaan perangkat lunak dan alat keuangan modern.
  • Manajemen data dan privasi.
• Pemantauan dan Evaluasi Rencana Keuangan:
  • Membantu klien memantau dan mengevaluasi rencana keuangan mereka.
  • Merancang penyesuaian jika diperlukan.
• Aspek Hukum dan Peraturan Keuangan:
  • Pemahaman terhadap hukum dan peraturan yang berkaitan dengan industri keuangan.
  • Kepatuhan dan regulasi yang berlaku.
• Pengembangan Karir:
  • Peluang karir dalam perencanaan keuangan.
  • Sertifikasi dan perkembangan profesional.

PESERTA TRAINING FINANCIAL RISK MANAGEMENT BATAM

1. Individu 
2. Calon Pengusaha
3. Pegawai
4. Calon Investor
5. Pensiunan

INSTRUKTUR PELATIHAN FINANCIAL PLANNING LOMBOK

Instruktur yang mengajar pelatihan ini adalah instruktur yang berkompeten di bidangnya dengan baik, datang dari kalangan akademisi maupun praktisi. Kami sangat terbuka jika Anda ingin berkomunikasi terlebih dahulu tim trainer sehingga outline materi dapat disesuaikan dengan outcome kompetensi yang diharapkan. 

METODE PELATIHAN FINANCIAL RISK MANAGEMENT KUALA LUMPUR

Materi yang akan disampaikan dalam training ini menggunakan metode yang terdiri dari presentasi 20% , Diskusi 20% , dan Praktek kurang lebih 60 % dari keseluruhan materi pelatihan yang akan disampaikan oleh pemateri kami.  Namun jika dirasa metode ini kurang tepat untuk Tim dan Perusahaan Anda, tidak perlu sungkan untuk mendiskusikan hal ini kepada tim training kami sehingga kompetensi yang diharapkan sesuai dengan kebutuhan Perusahaan tempat Anda bekerja.

JADWAL TRAINING 2024

16 – 17  Januari 2024

13 – 14 Februari 2024

05 – 06 Maret 202

24 – 25 April 2024

21 – 22 Mei 2024

11 – 12 Juni 2024

16 – 17 Juli 2024

20 – 21 Agustus 2024

17 – 18 September 2024

08 – 09 Oktober 2024

12 – 13 November 2024

17 – 18 Desember 2024

Lokasi Pelatihan Finance Management Medan:

• Yogyakarta, Hotel Dafam Malioboro (6.000.000 IDR / participant)
• Jakarta, Hotel Amaris Tendean (6.500.000 IDR / participant)
• Bandung, Hotel Golden Flower (6.500.000 IDR / participant)
• Bali, Hotel Ibis Kuta (7.500.000 IDR / participant)
• Lombok, Hotel Jayakarta (7.500.000 IDR / participant)

Investasi Training Finance Management Bali Tahun 2024 Ini :

• Investasi pelatihan selama tiga hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.
• Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Fasilitas Pelatihan untuk Paket Group (Minimal 2 orang peserta dari perusahaan yang sama):

• FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
• FREE Transportasi Peserta ke tempat pelatihan .
• Module / Handout
• FREE Flashdisk
• Sertifikat
• FREE Bag or backpack (Tas Training)
• Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
• 2x Coffee Break & 1 Lunch, Dinner
• FREE Souvenir Exclusive

Jadwal Pelatihan masih dapat berubah, mohon untuk tidak booking transportasi dan akomodasi sebelum mendapat konfirmasi dari Marketing kami. Segala kerugian yang disebabkan oleh miskomunikasi jadwal tidak mendapatkan kompensasi apapun dari kami.